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海运价格创10年新高!板块龙头们还有戏么?

发布时间:2021-08-31 21:42

  

货柜船海运价格创10年新高!板块龙头们还有戏么?

近期,受8月集装箱舱位持续紧张的消息影响,港口航运库存持续走强。从八月初开始,

8月12日,波罗的海干散货指数上涨93点,涨幅约3%,收于3503点,为2010年年中以来的最高水平。波罗的海干散货指数作为全球散货运价的基准,是航运业的经济指标。在过去的一个月里,该指数上涨了10%,比去年的最低点1121上涨了67.9%。

随着“黑天鹅事件”的爆发,全球海运价格一路飙升,截至目前,已涨至“天价”运费的455%倍,令众多跨国采购企业怨声载道,成本飙升。是什么原因导致海运价格在短短一年左右的时间里飙升这么多?

上半年的出货价格可谓“爆发式”增长。8月10日,根据全球集装箱运价指数,中国/东南亚至北美东海岸的海运价格一路上涨。目前,中国海运价格为每40英尺标准箱18,555美元,北美为每40英尺标准箱20,636美元,同比上涨500%。8月2日,路线为%。

海运价格上涨的主要原因是贸易量的增加。由于部分海外国家受疫情影响,产业链、供应链受到较大冲击,经济复苏缓慢。因此,许多产品的采购需求集中在中国,外贸市场蓬勃发展,导致航运市场繁荣。

数据显示,2021年中国外贸经济突飞猛进,6月进出口总值达5113.08亿美元,同比增长34.2%,首次突破5000亿美元大关,再创历史新高。

从需求方面来看,现在全球的货物流量分布比较均匀,集中在中国对欧美尤其是美国的出口,所以航线的流量相比之前有了明显的增加。今年上半年,美国从中国进口的物资呈现持续快速上升态势,累计进口4443亿美元,突破历史新高。

之所以从中国采购这么多物资,一方面是因为中国是受“黑天鹅事件”影响最严重的国家,停工时间太长,美国民众没有囤积的习惯。随着情况变得越来越严重,这些人开始尽可能地用材料来代替他们的钱,以确保他们自己的需求。毕竟面对灾难,物资远比金钱重要。

另一方面,由于防控得当,中国工业生产没有受到很大冲击,复工复产远超其他国家,物资得到了充分保障,欧美等国家也获得了采购物资的机会。此外,中国企业本身也有走出去建立自己的世界体系市场的需要。中美不在同一个大陆,距离还很远。运输货物的最佳方式自然是选择海运。在需求飙升的基础上,航运价格自然会上涨。

由于订单激增,自去年疫情爆发以来,中国出现了集装箱难求的现象。不仅是中国,制造业为主的越南也面临着交通瓶颈。一些越南公司最近指出,没有足够的集装箱来装载货物,即使他们有集装箱,也没有船只来运输。运输成本的增加导致订单数量的频繁减少。

由于全球集装箱短缺,越南的集装箱租金在去年12月和今年1月飙升了5-10倍。越南的一些主要航线%。

一箱难求,集装箱航运股快速上涨。例如,宜兴综合是一家总部位于以色列的轻资产集装箱班轮运输公司,于1月28日上市。该股发行价为每股15美元,最近收于42.74美元。仅仅半年时间,股价就上涨了270%以上。

一些较早上市的集装箱股在2020年年中开始上涨。自去年疫情爆发后的低点以来,全球涨幅最大的是船舶租赁公司达那奥斯,这是一家总部位于希腊的全球集装箱船舶运营公司,迄今累计涨幅达1941%。

不少分析师认为,尽管该股涨幅巨大,但未来仍有进一步上涨的空间,预计未来几个季度公司将录得大量现金。

从去年的低点来看,集装箱航运市场的其他大赢家包括:欧洲航运分别上涨了568%和504%。可见集装箱运输行业的火热,一些船东开始将其形容为“超级周期”,认为这种非常强劲的需求增长会引发几年的费率上涨。

但由于疫情反复,大量船舶被检疫延误,很多集装箱‘去了就再也没回来’。国外集装箱无法运回国内,加剧了“一箱难求”的局面。中国集装箱行业协会表示,全球疫情造成海外空箱严重滞留,降低了集装箱周转效率。目前出口每三个集装箱只能退一个集装箱,美国、欧洲、大洋洲大量空箱积压,影响集装箱周转效率。

2020年第四季度以来,美洲、欧洲等地港口严重拥堵,导致国际物流供应链无序,效率降低,导致航运进度大规模延误,严重影响运营效率。今年3月以来,苏伊士运河阻塞事件和印度等南亚疫情加剧了物流供应链的供需矛盾。

为缓解运力不足,就在7月,宁波舟山港再次新增4条远洋航线,航线总数创历史新高。以欧美航线为主的盐田港也新增了两条美洲航线。但新增运力投入正常使用需要一年半以上。

因此,即使全球航运能力已经满负荷运转,2000多万个集装箱投入航运,甚至一些非集装箱船和普通货船投入集装箱转运,也无法短时间缓解集装箱空置的紧张局面。

此外,上游造船业供应周期长,因此下游运力决定航运兴衰。

随着集装箱运输供需失衡,运力供需矛盾在“一箱难求”背后体现。目前航运运力供给滞后,运力增长影响航运供需平衡,也是航运价格只涨不跌的原因。

随着铁矿石、钢铁等大宗商品价格的波动,航运价格的飙升成为各方关注的焦点。因为,一方面,运费成本大幅增加,这使得进口商品的成本大幅增加;另一方面,货运拥堵延长了时间周期,变相增加了出口成本。

那么,海运价格的上涨会持续多久呢?毕竟,航运价格的波动也会影响航运板块的市场。

首先,由于达美病毒导致的疫情反弹趋势,各国可能会收紧对港口的限制等政策,这必然会导致全球运输成本的又一轮上涨,运价很可能会维持高位。

其次,受市场不稳定影响,各大船公司预计未来几年船队规模不会大幅增加,订购新散货船的意愿较低。不订购新船和淘汰一些旧船也将有助于保持更高的运输费率。

但随着疫苗接种的进展,如果未来疫情得到有效控制,那么各国将逐步放宽限制性政策,港口拥堵将得到缓解,航运能力将进一步释放,各种成本也将降低。此外,世界各国央行仍保持相对宽松的货币政策,以支持经济复苏并升至疫情前水平。

因此,在疫情得到充分控制,经济目标实现后,央行可能进入加息过程,这将减缓经济增长,改变航运周期。

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